De AI-bedrijven investeren nu samen honderden miljarden in vooral datacentra. Ze willen de meeste rekenkracht kunnen bieden aan een markt die voor een groot deel nog moet komen met de vraag naar die rekenkracht.
Nu is mijn vraag aan jou: hoe lang denk je dat de nu gebouwde datacenters commercieel interessant zijn?
Al die miljarden in rekenkracht, hoeveel jaar gaat dat mee?
Ik denk zelf hooguit drie tot vier jaar.
Dan zijn die computers achterhaald of ‘op’ na jarenlang constant aan te staan.
Dan moeten er dus nieuwe computers komen. Die honderden miljarden moeten WEER uitgegeven gaan worden!
De afschrijvingskosten gaan enorm worden.
Hou jij daar als belegger al rekening mee? Immers, wat doet dat onder de streep voor wat betreft de winsten van de AI-bedrijven?
Ik heb mijn winst op die aandelen al genomen, omdat ik vrees dat veel van de extreme waarderingen voor die aandelen gaan verdampen als ineens meer beleggers zich gaan realiseren dat de bomen niet tot in de hemel groeien.
De vraag is wie er dan uiteindelijk nog op tijd bij de nooduitgang kunnen komen.
Dat is waarom ik al afscheid van die aandelen heb genomen.
