- Het Kadaster heeft net bekendgemaakt dat koopwoningen gemiddeld 10% in prijs zijn gestegen ten opzichte van een jaar geleden.
- Volgens bronnen uit China zullen de restricties voor uitvoer van chips betekenen dat Nvidia de helft minder chips naar China kan sturen. Als dat zo is, dan zal dat behoorlijke gevolgen voor de winst van Nvidia gaan hebben.
- Trump heeft de Zuid-Afrikaanse president een Zelenski-behandeling gegeven in het Witte Huis. Je moet haast wel gek zijn om als leider van een land je te willen laten vernederen in Washington.
- Pensioenfonds PME gaat haar investeringen in bepaalde bedrijven staken. Heel bewust gaan ze kijken waar die bedrijven mee bezig zijn. Klimaat en mensenrechten zijn nu ook nadrukkelijk zaken waar ze naar kijken. Ik vind dat prima, maar denken de deelnemers er ook zo over, zeker als deze stap ook gevolgen kan hebben voor de hoogte van hun pensioen?
- Advies van de overheid: hou tenminste 70 euro cash in huis per bewoner van het huis. De reden is dat je bij ernstige problemen drie dagen door moet kunnen komen. Dit geldt overigens niet alleen voor geld. Zorg ook dat je eten en drinken voor drie dagen in huis hebt!
- Gaan we weer een run op de ‘emerging markets’ krijgen, nu de Amerikaanse beurs minder interessant lijkt te worden?
- Xpeng zag de aandelen in 2025 met 80% stijgen. Ook gisteren weer een koerswinst voor de aandelen.
- Wereldwijd zijn zo’n 400.000 computers besmet met het Lumma virus. Dat is malware die gegevens van de computers steelt. Het netwerk er achter lijkt nu opgerold te zijn.
- De koers van bitcoin blijft stijgen en we komen ook in euro’s bezien al dicht bij de 100.000.
chips
De Republikeinen willen nu dat Biden ook opstapt als president. Ik hoop dat ze hier heel veel energie in gaan stoppen. Dat liever dan dat ze campagne gaan voeren. Dus laat ze artikel 25 maar activeren en zet de afzettingsprocedure maar in gang. Prachtige tijdsverspilling.
Het aandeel Spotify begon gisteren de sessie goed nadat er prachtige cijfers gepubliceerd werden. Het aandeel steeg na de opening zo’n 12% in waarde.
Ook het aandeel Iridium Communications ging gisteren snel na de opening 12% omhoog. Ook hier was er sprake van beter dan verwachte cijfers.
Ik kreeg een mobiel abonnement aanbieding van Vodafone. In de mail 15 euro per maand. Als je daar dan op de site naar zocht, 29,50. Ik noem dat gewoon bedrog. Het lijkt wel een vliegmaatschappij. Leuk dat je met ons wilt vliegen, maar wil je daadwerkelijk vliegen, dan betaal je het dubbele.
De verkoop aan China van chipapparatuur is verdubbeld sinds de sancties van de VS aangekondigd werden. China is overal aan het inkopen voor de sancties ingaan. Ook ASML profiteert van deze gang van zaken.
Na één verkiezingsbijeenkomst is Kamala Harris al gelijk op gekomen in de polls. Daarmee blijkt wel dat de stap van Biden om terug te treden een juiste was. Het eerdere idee van hem en de Democratische top dat alleen hij kon winnen is daarmee naar het rijk der fabelen verwezen. Kamala Harris zet nu vol in op abortus rechten om vooral de vrouwelijke kiezers te trekken. Dat is de achilleshiel voor haar bejaarde, zeer vrouwonvriendelijke, tegenstander.
Elon Musk heeft er de laatste twee jaar alles aan gedaan om andere AI initiatieven dwars te zitten, maar wil nu 5 miljard dollar van Tesla investeren in de nieuwe startup xAI.
- Vrijdag zagen we in de VS dalende koersen. Met name de uranium aandelen hadden een slechte dag.
- De aanhoudende problemen bij Boeing leiden er toe dat de toezichthoudende FAA nu ook onder vuur ligt. Hoe kan het zo fout gaan bij Boeing als de FAA goed toezicht zou hebben gehouden? Was hun relatie te innig geworden?
- Zuid Korea gaat miljarden steken in de ontwikkeling van haar eigen chipindustrie. Slecht nieuws voor Taiwan, want als iedereen zelf computerchips kan maken, dan is de noodzaak om Taiwan zelfstandig te houden weggevallen.
- Ook India heeft enorme investeringen gedaan om zelf haar computerchips te produceren. Hun doel is een top 5 speler in de wereld te worden.
- QatarEnergy heeft een belang verkregen van 40% in twee gasvelden voor de kust van Egypte. ExxonMobil heeft er een 60% belang in. Het zijn lastig te bewerken gasvelden.
- Op 4 mei heeft één persoon maar liefst 150.000 c.v’s op de UWV site bekeken en mogelijk gedownload. De vraag is waarom dat gedaan is. Het UWV heeft aangifte gedaan. De angst is dat de gegevens voor verkeerde doeleinden gebruikt gaan worden.
- Softbank hoopt in 2025 zo ver te zijn dat ze ook AI chips kunnen produceren.
- In Rusland is de minister van Defensie vervangen. Hij krijgt een andere (hoge rol) Putin houdt zijn vriendjes in de buurt, maar zo mogen niet te lekker in hun rol gaan zitten. Daarmee voorkomt hij dat ze een directe bedreiging voor hem gaan vormen.
- Helaas heeft de poging om tot een staakt het vuren in Gaza te komen het niet gehaald. Israël is nu dieper Rafah ingetrokken.
China heeft besloten om nog weer een keer de uitvoer van Rare Metals te beperken. China is veruit de grootste producent van Rare Metals in de wereld. De reden is niet omdat er alleen maar Rare Metals in China zouden zijn. Dat is zeker niet zo. Het is meer dat dit spul alleen met een enorme milieu impact gewonnen kunnen worden.
China was bereid om die gevolgen voor het milieu te dragen.
Al die mensen die zo voor het milieu zijn en ondertussen een smartphone hebben, realiseren zich niet dat die smartphone elders in de wereld een enorme milieu impact heeft.
Hetzelfde geldt overigens ook voor windmolens en elektrische auto’s. Voor een deel is er slechts sprake van het verschuiven van de vervuiling. Een elektrische auto vervuilt niet in de stad en niet tijdens het rijden, maar deze vervuilt wel bij de productie van de accu en bij het verwerken van de accu als deze afgedankt wordt.
Voor stedelingen een goede zaak, want de stad blijft schoner, maar elders in de wereld merken ze de vervuiling wel.
China wil chips en chips worden gemaakt met behulp van enkele Rare Metals.
Het westen zal dus op zoek moeten naar andere leveranciers en dat is zo makkelijk niet.
Voor China is dit echter ook niet kosteloos. Het westen heeft China al afgesneden van de laatste generatie chips, maar kan China op meer manieren raken.
Er zal dus een balans gezocht moeten worden waarbij iedereen genoeg zekerheden heeft dat de veiligheid intact blijft, maar dat we ook de economieën kunnen laten draaien zonder dat er een wereldwijde crisis ontstaat. Daar is namelijk helemaal niemand bij gebaat.
- Gisteren een forse winst voor de AEX index. De index steeg meer dan 2% in waarde.
- Ford kwam gisteren met de cijfers. Het bedrijf maakt nog altijd verlies met haar elektrische auto’s. Ze verwachten wel dat die markt in 2024 en verder interessanter gaat worden. Vooralsnog echter zal de productie van elektrische auto’s voor Ford een verliesgevende zaak blijven.
- Anheuser- Busch heeft serieus last van de boycot die rechts Amerika op Bud Light heeft afgekondigd. Het is echt zo dat de omzet aanzienlijk gedaald is. Ze gaan nu 2% van het personeel ontslaan.
- De Amerikaanse economie groeit sneller dan analisten vooraf verwacht hadden. Bidenomics werkt en dat is iets waar de Republikeinen van balen en de Democraten eigenlijk nog altijd geen politieke winst uit kunnen trekken.
- Facebook maakt meer winst, maar de Metaverse blijkt voor Meta nog niet echt van de grond te komen.
- Het wereldwijde tekort aan computerchips is nu omgeslagen tot een overdaad aan beschikbare chips. Bedrijven gingen hamsteren terwijl de chipfabrieken op topcapaciteit gingen produceren. Nu is er dus bijna geen vraag naar chips omdat bedrijven eerst de gekochte voorraad moeten aanspraken om niet te veel geld te verliezen op deze enorme investering.
- De Russische minister van Defensie is in Noord Korea om daar min of meer te smeken om de levering van wapens en munitie. Hoe ver is Rusland gezakt dat het al zo ver is gekomen…
- Als het mis gaat tussen Rusland en de NAVO, dan lijkt het vooral de situatie in de Zwarte Zee die een risico vormt. Rusland dreigt op alle schepen te gaan schieten, maar Roemenië, Bulgarije en Turkije gebruiken die zee ook voor scheepsverkeer. Deze landen zijn lid van de NAVO en een aanval op één is een aanval op allen. Rusland heeft overigens de nodige mijnen in zee gelegd. Het wordt dus ook steeds gevaarlijker om daar te varen.
In reactie op de westerse boycot richting de laatste generatie chips heeft China besloten om twee voor de fabricage van chips heel belangrijke metalen niet langer zo maar naar het westen uit te voeren. Het gaat daarbij om de metalen germanium en gallium.
Beide metalen zijn onmisbaar voor het maken van chips en in beide gevallen is China vrijwel de enige leverancier in de wereld.
Dat wil niet zeggen dat de metalen elders niet te winnen zijn. Het kan alleen niet zo goedkoop als dat ze dat in China doen.
Daarom zijn mijnen in andere landen gestopt met produceren.
Nu China de metalen niet langer wil uitvoeren worden die mijnen elders in de wereld weer interessant. Veel landen zullen graag hun eigen productie weer opzetten, want daarmee zal de afhankelijkheid van China enorm afnemen.
China kan dan uiteraard af en toe wat metalen op de wereldmarkt gooien om de markt te verstoren, maar dan is ze tegelijk haar embargo kracht even kwijt.
Wat China in feite doet, is haar eigen uitvoer zwaar raken. Een onbetrouwbare goedkope leverancier is slechter dan een betrouwbare dure leverancier. Bedrijven hebben liever leveringszekerheid en zullen zich dus van China afwenden.
Het is dus de vraag of China zichzelf hier op de langere termijn een plezier mee doet. De bedrijven gaan immers wel aan het materiaal komen. Het is veel duurder, maar het is ook weer niet zo dat de hoeveelheid per chip zoveel is dat deze chips dan onbetaalbaar worden.
China gebruikte hetzelfde middel al eerder. In 2010 was het de leverancier van 98% van de Rare Earth metalen. In 2022 was dan nog 70%. Het ziet er naar uit dat deze 70% snel nog veel minder gaat worden.
Apple heeft een miljardendeal met Broadcom gesloten. Broadcom gaat Apple chips leveren die in de VS gemaakt worden.
Nog weer een stap waarmee Apple iets meer afstand van China neemt en haar kwetsbaarheid enorm verminderd.
Ik denk dat deze trend niet meer te stoppen is nu de VS en China elkaar niet langer als partners zien.
De wereld gaat in twee kampen verdeeld worden. Het Chinese kamp, veel voor weinig en het Amerikaanse kamp, kwaliteit voor veel.
Apple ziet haar beurswaarde ondertussen richting de 3 biljoen dollar kruipen.
Broadcom is nu 285 miljard waard en zag haar koers het laatste halfjaar oplopen van 522 naar 684 dollar per aandeel. De deal is zeker interessant voor het bedrijf, maar de aandelen zijn al niet goedkoop.
- Op een vrijdagmiddag in mei gaat Aloys Mattijssen zijn nieuwe daytradingcursus in Best geven. Een nieuwe opzet, met gratis software. Interesse? Mail me even vrijblijvend op tom@lassing.nl, dan stuur ik nadere info toe!
- Is bitcoin mining nog interessant? In het lunchwebinar van gisteren was dat het onderwerp. Je kan het hier nog eens nazien.
- Hoe serieus moeten we de gelekte Pentagon stukken nog nemen? Ik heb er zo mijn gedachten over. Kijk hier
- President Lula van Brazilië is op bezoek in China. De landen liggen onmogelijk ver uit elkaar, maar toch zoeken ze toenadering.
- De Chinese uitvoer liet in maart 2023 een verrassende groei zien. De economie van China begint zich te hervinden.
- De VS koopt in Taiwan een recordaantal machines die chips kunnen produceren. De VS wil een eventuele inval van China voor zijn en voor chips niet afhankelijk blijven van Taiwan. Over maart werd een groei van 46% gemeten ten opzichte van vorig jaar. Overigens voerde Taiwan 33,7% minder uit naar China.
- Het chiptekort voor automakers en TV fabrikanten neemt af. De wachttijden worden al korter.
- De Floriade zal niet meer plaatsvinden. Na het laatste debacle wordt de stekker er uitgetrokken. Het evenement trekt gewoon geen bezoekers meer.
- Bij Twitter is ondertussen 80% van het personeel ontslagen sinds de overname door Elon Musk. Musk zegt dat de service nu break even draait. Ik zit eigenlijk te wachten op het moment dat het restant van het bedrijf als een plumpudding in elkaar stort. Ze leven op geleende tijd en een systeemcrash is vrijwel een zekerheid.
- Smit Salvage wil graag 30 miljoen dollar meer ontvangen voor het lostrekken van de Evergreen in maar 2021.
- De Noord Ierland overeenkomst tussen het VK en de EU is nog geen done deal, maar de Engelse premier heeft al wel de nodige lof ontvangen voor het feit dat hij zo snel in staat bleek WEL met de EU tot een haalbaar resultaat te komen. Boris Johnson had al vooraf gezegd dat hij tegen zou blijven. Hij gaf daarvoor geen enkele inhoudelijk argument. Sterker nog enkele punten die volgens hem nooit geregeld konden worden staat in de overeenkomst. Boris had de moeite niet eens genomen de stukken te lezen.
- De kans neemt toe dat er twee economieën in de wereld komen. Een door de VS geleide economie en een door China gedomineerde economie. Het punt zal gaan zijn dat de technieken niet met elkaar samen kunnen gaan werken omdat beide systemen hun geheimen niet willen delen met het andere kamp.
- Tesla heeft aangegeven minder met silicon carbide transistors te willen werken en het gebruik met 75% terug te willen brengen. Aandelen van zulke chips zagen gisteren druk op de koersen. Punt is dat die chips wel de beste chips zijn. Wil Tesla serieus met kwalitatief minder materiaal gaan werken of willen ze meerdere processen door minder chips laten verwerken? Nu is het nog zo dat iedere motor voor een autoruit apart aangestuurd wordt door een chip. Dat was slim toen chips nog bijna gratis waren. Nu is de situatie anders, dus waarom niet één chip voor alle ramen? Even opnieuw de zaak laten ontwerpen, maar je kan dan mogelijk wel besparen in motoren en chips.
U gaat de komende jaren steeds meer horen over India. Het wordt het China van na 2030 verwacht ik.
Ik noem China niet voor niets.
China heeft namelijk een paar problemen. Het eerste probleem is dat het in directe concurrentie met de VS is gekomen. In plaats van samen te werken naar een betere wereld, willen beide landen ieder hun versie van die wereld vorm gaan geven en hun samenwerking loopt ten einde.
Apple gaf gisteren al aan dat het stappen neemt om 25% van haar productie naar India over te hevelen. Dat is de nieuwe trend. Het gaat ten koste van werk in China.
De VS wil nu al niet meer dat geavanceerde computerchips naar China worden gestuurd. Dat maakt de druk voor China groter om Taiwan te veroveren. Immers is Taiwan de computerchip hoofdstad van de wereld.
China heeft daarbij het probleem dat haar bevolking afneemt. Nu nog maar met 1 miljoen mensen per jaar, maar die krimp zal steeds sneller gaan en mogelijk kent China over dertig jaar tot wel 600 miljoen minder inwoners. Dat terwijl concurrent India nog altijd in inwoneraantal aan het groeien is.
De balans neigt dus naar India over te slaan, met China als slachtoffer. Geen leuk vooruitzicht voor China nadat die daar nét dachten dat ze de nummer één van de wereld zouden worden.
De vastgoedcrisis is China, de rampzalige Covid aanpak en de sociale onrust in China helpen allemaal niet mee.