Denk er even aan dat je voor de zekerheid maandag even bij alle bankrekeningen, broker rekeningen, goudrekeningen etc. de afschriften, ontvangen rente, dividend en stockaandelen over 2023 download. Als er ooit nog iets is, dan is het later ontvangen jaaroverzicht vaak niet voldoende. Ik meld het even, omdat ik zelf ion het verleden veel moeite heb moeten doen om dat soort gegevens weer boven water te krijgen.
Ik zet zelf ook even in een document de standen van goud, zilver, dollar, euro, AEX, Dow Jones, bitcoin in een document. Het is uiteraard allemaal in de toekomst wel terug te vinden, maar het is makkelijker om het zelf even te verzamelen en op te slaan. Beter mee verlegen, dan om verlegen.
jaaroverzicht
Neo Finance levert geen apart jaaroverzicht, maar met weinig moeite kan je dat wel uit je account halen.
Log daarvoor in op je account.
Rechts boven vindt je een radertje met daaronder het woord “settings”. Klik daar op.
Je komt nu op een pagina met daarop groot je naam.
Kies nu voor tabblad “Tax Data”.
Kies nu het gewenste jaar EN… Niet vergeten… klik op “Filter”.
Pas nu wordt het juiste overzicht gemaakt.
Je moet nu even knippen en plakken, of kijken of je een schermafdruk kan maken. Er is helaas geen aparte afdrukken knop. Je kan onder Windows ook de pagina afdrukken. In mij geval is het een tweetal a4-tjes.
Wil je je hoeveelheid vermogen per 1 januari weten, dan heb je wel een probleem. Neo Finance houdt dat niet bij. Ik los dat ieder jaar op door op 31 december op te schrijven hoeveel geld er in het account staat.